明確職責可以使員工更加專注自己的工作，減少因職責不清而產生的工作失誤或錯誤，提高工作質量。優秀的保險業務員的職責是什么樣的？下面給大家帶來保險業務員的職責，供大家參考。

保險業務員的職責篇1

1.負責制定各類電話銷售管理制度及服務標準;

2.負責對電話銷售人員進行培訓與指導;

3.定期評估電話銷售人員的工作表現;

4.安排電話銷售人員的日常工作;

5.負責組織人員通過電話進行客戶開發工作;

6.負責組織人員收集客戶信息定期形成客戶信息分析報告;

7.負責通過電話挖掘潛在客戶。

保險業務員的職責篇2

職責描述：

1、處理案件：根據合同條款及批注進行權限內高端直付與事后案件審核，確保理賠質量及時效；

2、預授權：根據合同條款及批注處理預授權申請，出具擔保函；

3、案件管理：與網絡醫院對接人員溝通，實現預授權申請介入以及引導轉診；

4、內部溝通：向業務渠道工作人員做好理賠專業解釋，處理各類客戶申訴案件。

任職要求：

1、本科以上，醫學、保險、法學專業優先；

2、1—2年的相關從業經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮；

3、了解高端醫療的后援服務模式，以及高端醫療保險條款與本地醫療區別；

4、熟練使用辦公軟件，具備較強的文字表達功底；

5、性格開朗、勇于承擔、有責任心。

保險業務員的職責篇3

1、輔佐外銷業務員，按照訂單需要以及訂產品用料和設計等信息，完成相關的確認工作;

2、合同簽訂后，跟蹤訂單進度，協調好工廠生產發貨及物流安排;

3、確認收匯及發票確認，貨代費用確認等;

4、做好與各部門的銜接工作，工作及時有效解決發貨過程中遇到的各類問題;

5、對采購有一定經驗，能適應國內出差驗貨

6.完成部門安排的其他相關工作。

保險業務員的職責篇4

1、負責開發新客戶，并保證售前、售中、售后整個訂單過程順利完成和保證回款及時;

2、根據公司銷售計劃，負責內地市場研究分析、制定策略，完成銷售指標;

3、收集、匯總、分析區域市場信息，及時提交有關市場報告;

4、積極主動開拓空白市場及對現

有客戶資源進行深度開發，與目標客戶建立長期良好的關系;

5、執行銷售計劃，配合上級領導落實銷售方案，完成上級交給的其它事務性工作。

內貿業務員工作職責41.負責指定區域的客戶開發，客戶維護和銷售管理工作;

2.制定自己的銷售計劃，并按計劃維護老客戶并開發新客戶;

3.搜集與尋找客戶資料，并建議客戶檔案;

4.協助銷售經理制定銷售策略，銷售計劃以及量化銷售目標;

5.做到銷售合同的簽訂履行與管理等相關工作;

6.完成銷售經理安排的其它工作;

保險業務員的職責篇5

1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

2、負責綜合部日常事務性工作;

3、負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的領取;

4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

6、負責人事、倉庫管理等工作;

7、完成領導交辦的其它工作。

8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理

保險業務員的職責篇6

1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關部門或人員；

2.負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業務相關知識；

3.開發潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標；

4.為參保客戶提供后續的服務工作；

5.負責客戶關系維護工作；

6.負責客戶資料管理工作。

任職條件

1.市場營銷、金融、保險相關專業大專以上學歷；

2.具備保險從業資格證書，熟悉保險從業的.政策以及保險相關法律法規；

3.具備1年以上保險從業經驗，或參加相關培訓，具備保險相關的知識，熟悉保險產品相關知識；

4.具備良好的溝通協調能力；

5.具備良好的市場分析以及判斷能力；

6.具備應變能力，能妥善處理突發事件；

7.具備良好的服務意識以及抗壓能力。

保險業務員的職責篇7

1、負責社區團長開拓的執行，根據所轄市場特點，完成社區團長的摸排、拜訪開拓、簽約、培訓及后續的銷售提升;

(負責到社區，街道等地進行拜訪街邊商戶，進行交談留出一個位置放置我們的置物柜，客戶進行線上拼單，次日可以到商戶內的置物柜進行取貨即可)

2、負責老團長的維護，結合公司的營銷策略和工具，幫助老團長提高業績結果，達成公司業績目標;

保險業務員的職責篇8

崗位職責：

1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

4、負責市場信息的收集

5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

6、管理維護客戶關系。

崗位要求：

1、中專以上學歷，應屆畢業生亦可，公司提供培訓。

2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

3、反應敏捷，溝通能力強。

4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。

5、有責任心，團隊協作精神，執行力強，學習/理解能力強，

保險業務員的職責篇9

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍;

3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務;

4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃;

5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規劃;

6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力;

7、具有較強的.溝通、協調、解決問題及心理承受能力;

8、具備敬業、團隊協作精神，樂于挑戰能承受較大的工作壓力;

9、能適應出差，應屆畢業生亦可。

保險業務員的職責篇10

職責：

1、負責公司海運/空運出貨的操作，從訂艙到放貨等一條龍服務;

2、負責接收訂單，安排訂艙，拖車，報關，結算等一系列工作;

3、與客戶及時有效的溝通，妥善處理投訴與糾紛;

4、完善文件的整理及歸檔等。

5、處理各類突發事件并及時向上級匯報;

崗位要求：

1能熟練應用OFFICE辦公軟件;

2工作細心、主動、機靈、做事麻利、責任心強，正直開朗;

3相關操作經驗一年以上，英語四級以上，熟悉office等辦公軟件;

保險業務員的職責篇11

1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員的職責篇12

1、制定銷售計劃(年度、季度、月度)，完成銷售任務。

2、了解市場動態，掌握消費渠道，隨時掌握競品信息，采取有效措施;

3、通過不同的渠道進行公司的產品推廣銷售，完成銷售任務;

4、開拓潛在客戶并對既有客戶進行維護，不斷提高本公司產品市場份額;

5、充分了解市場狀態，及時向上級主管反映競爭對手的情況及市場動態、提出合理化建議;

6、樹立公司良好形象，對公司商業秘密做到保密。

保險業務員的職責篇13

1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作;

2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利;

3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務;

4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的.發生;

5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理;

6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定;

7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作;

保險業務員的職責篇14

1、負責新車保險及續保等相關業務。

2、協助發展俱樂部會員。

3、處理保險事宜。

4、協助銷售顧問進行新車投保處理。

5、現有車主的續保工作。

6、協助車主完成理賠工作。

7、每月完成相關報表。

8、負責公司的車輛保險銷售工作。

9、按照服務流程為客戶提供優質的車輛出險理賠服務；

10、協調和監督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作；

11、按照規定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應收賬款；

12、維系保險客戶，為保險客戶提供續保服務；

13、與保險公司建立良好的合作關系。

14、領導交付的其他工作。

保險業務員的職責篇15

1、完成公司下達的續保目標任務；

2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；

3、按照部門領導事先設定好的`回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；

5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；

6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；

8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

保險業務員的職責篇16

1、銷售人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2、管理客戶關系，完成銷售任務;

3、了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的優點和特色;

4、對客戶提供專業的咨詢;

5、收集潛在客戶;

6、收取應收帳款。

保險業務員的職責篇17

崗位職責：

1、資產信息的錄入、更新和完善

2、車輛資產臺賬的整理，歸檔

3、負責車輛定損，保險理賠

4、認真辦理好上級交辦的其他任務

任職要求：

1、能熟練使用辦公軟件，有駕照；

2、熟悉車輛定損及保險理賠手續辦理；

2、有良好的溝通協調能力，執行力強；

3、吃苦耐勞，能承受較大工作壓力

保險業務員的職責篇18

一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。

1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。

二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：

1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；

2、對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

3、簽發支票時，須先經主管人員同意后方可簽發；

4、簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；

5、簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；

6、現金支票必須由出納員本人簽發；

7、發生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；

8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。

三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：

要按照《會計法》的`規定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

四、及時登記現金和銀行存款日記帳：

1、及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時查詢。

五、保管好現金和有價證券：

1、如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。

十、完成學校交辦的其他任務。

1、忠于職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。

2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。

4、登帳書寫整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。

5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。

6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。

7、學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好余額退款工作，并附清單一份。

8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。

認真完成學校交給的臨時工作任務。