篇一

1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業務等;

2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

4、證券業務及產品：股票、債券、基金;

5、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃等;

6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發新業務;

7、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;

8、P2P平安陸金所產品;

根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

篇二

1.發掘客戶：通過線上線下等方式發掘客戶，維護已有渠道，發展合作伙伴;

2.客戶信譽度審核：通過電話、面談等方式審核客戶和車輛各方面的資質，確認是否符合公司要求;

3.負責協同客服和客戶簽訂合同，同時把風控要求等告知客戶，盡量減少逾期等情況的發生;

4.貸后的跟蹤反饋：跟蹤客戶履約情況，協同客服處理客戶逾期等情況;

5.完成團隊經理及店長交辦的其他事情。

篇三

1、銀行業務： 借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

2、保險業務： 車險、企業財產險、家庭財產險 、團體意外險、企業補充商業醫療保險 、人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

3、投資業務： 平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資

4、房產業務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

5、貸款業務：宅e貸、宅e通、宅速通 車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

6、汽車業務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車