篇一

1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務(wù)等;

2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

3、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;

5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

6、客戶維護(hù)：通過(guò)維護(hù)平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務(wù);

7、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項(xiàng)目;

8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;

根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

篇二

1.發(fā)掘客戶：通過(guò)線上線下等方式發(fā)掘客戶，維護(hù)已有渠道，發(fā)展合作伙伴;

2.客戶信譽(yù)度審核：通過(guò)電話、面談等方式審核客戶和車輛各方面的資質(zhì)，確認(rèn)是否符合公司要求;

3.負(fù)責(zé)協(xié)同客服和客戶簽訂合同，同時(shí)把風(fēng)控要求等告知客戶，盡量減少逾期等情況的發(fā)生;

4.貸后的跟蹤反饋：跟蹤客戶履約情況，協(xié)同客服處理客戶逾期等情況;

5.完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及店長(zhǎng)交辦的其他事情。

篇三

1、銀行業(yè)務(wù)： 借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等等

2、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)： 車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) 、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn) 、人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

3、投資業(yè)務(wù)： 平安證券、平安大華基金、平安信托、股權(quán)PE投資

4、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

5、貸款業(yè)務(wù)：宅e貸、宅e通、宅速通 車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

6、汽車業(yè)務(wù)：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車