1. 聯絡潛在客戶群，根據客戶的自身情況、需求，和風險承受力的不同，協助他們安排制定合理高效的培訓計劃。

2. 確保高標準的客戶服務質量，拜訪客戶，建立和維護客戶關系。

3. 積極參加公司的內部培訓，以保證專業知識的不斷更新;閱讀各種專業報刊和雜志，豐富個人社交網絡，參與專業社團活動，不斷在專業技術上進修補充。

4. 與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協作為公司帶來更大發展.

金融市場部專員的工作職責2

1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求，為客戶提供專業的投資理財咨詢服務;

2、負責資產配置及投資策略的分析和研究，為客戶或客戶經理提出行業配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標，為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議，并向客戶闡述制訂的投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致;

4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;

5、配合銷售和會議營銷，編寫專業性文稿，參與授課，對營銷團隊提供專業支持;

6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

7、完成上級交辦的其他工作。

金融市場部專員的工作職責3

1..積極向客戶發布和推廣汽車金融/租賃產品以確保達到銷售指標

2.高效便捷的執行客戶申請流程

3.收集和檢驗客戶文件并準確的把數據加入到系統

4.監控客戶申請狀態并按時提供客戶反饋

5.有效并且及時與客戶溝通提升滿意度，如有投訴迅速處理與反饋

6.對需求客戶進行細致需求分析，根據客戶實際情況推薦相應的金融產品，吸引客戶購車

7.配合銷售顧問，通過金融手段完成銷售顧問的售車目標