3.持續(xù)研究總結(jié)銷售策略和競對策略,帶領(lǐng)銷售團隊完成每月業(yè)績;

4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標(biāo)健康發(fā)展;

5.參與分站的招聘.培訓(xùn),打造出有強大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊伍;

6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

7.負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的.管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

8.負(fù)責(zé)組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

保險專員崗位職責(zé)篇2

1.向客戶宣傳保險知識,解釋保險條款,點評產(chǎn)品,分析個人財務(wù)需要;

2.為客戶設(shè)計保險方案,制定保險計劃;

3.協(xié)助客戶挑選保險公司的優(yōu)勢產(chǎn)品;

4.協(xié)助客戶辦理相關(guān)投保手續(xù)(簽訂投保單、保單送達、保單保全、保費收取);

5.根據(jù)客戶的需要,為其提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù);

6.定期回訪老客戶,維護潛在客戶;

7.被保險人出險后,協(xié)助其向保險公司進行理賠等。

保險專員崗位職責(zé)篇3

職責(zé)描述：

公司提供老客戶名單，根據(jù)名單進行有效跟蹤客戶，做好售后服務(wù)工作，包括保單變更、理賠、續(xù)費、加保等工作，并負(fù)責(zé)禮品發(fā)放維護客戶關(guān)系，通知客戶參加公司活動等。

任職要求：

1、中專及以上學(xué)歷，年齡22—40周歲；

2、學(xué)習(xí)能力強，積極向上，希望和一群文化價值觀正確、正直、進取的人一起奮斗；

3、喜歡與人交流，有強烈成就動機，敢于挑戰(zhàn)高薪，認(rèn)可“付出=收獲”的理念；

4、性格堅韌，戰(zhàn)斗力超強，具備在困難、挫折、艱苦的逆境中生存的能力；

5、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生實習(xí)生加入我們（我們注重內(nèi)部培養(yǎng)人才）！

保險專員崗位職責(zé)篇4

1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等；

3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險專員崗位職責(zé)篇5

（1）按照國家關(guān)于各項保險征收手冊及公司有關(guān)手冊，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

（2）建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

（3）搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

（4）對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，避免過期失效。

（5）出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險專員崗位職責(zé)篇6

1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

3、企業(yè)年金;

4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的&39;稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險專員崗位職責(zé)篇7

1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

2、制定自己每天的工作計劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次;

3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的.服務(wù);

5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;

6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。

保險專員崗位職責(zé)篇8

1、提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程;

2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;

3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);

4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險專員崗位職責(zé)篇9

職位描述:

1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;

2、為出單現(xiàn)場客戶提供車險咨詢、算價等服務(wù);

3、熟練掌握保險公司投保、續(xù)保程序;

4、按時通知保險到期客戶,并提供新的保險規(guī)劃;

5、了解掌握汽車保險市場情況,對未續(xù)保客戶做出分析;

6、完成上級交代的工作事項。

保險專員崗位職責(zé)篇10

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

2、進行現(xiàn)場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護及售后服務(wù)；

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動；

4、銀行網(wǎng)點培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大專或以上學(xué)歷；

2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；

4、具較強學(xué)習(xí)能力；

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

保險專員崗位職責(zé)篇11

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險專員崗位職責(zé)篇12

1、了解并掌握公司下達的新車保險目標(biāo)任務(wù)；

2、嚴(yán)格執(zhí)行保險公司對各險種的相關(guān)管理規(guī)定，熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內(nèi)容及電腦出單操作規(guī)程，工作認(rèn)真、細(xì)致；

3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任；

4、對超權(quán)限業(yè)務(wù)，應(yīng)通知銷售顧問，按程序上報公司領(lǐng)導(dǎo)進行處理，對工作中出現(xiàn)的一些問題，應(yīng)及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時改進；

5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進行解答；

6、負(fù)責(zé)客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢；

7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關(guān)事項；

8、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進行登記整理。

保險專員崗位職責(zé)篇13

i）按照公司規(guī)定對顧客車輛進行投保出單，續(xù)保出單；

ii）負(fù)責(zé)接待來訪客戶，受理客戶的保險服務(wù)需求，對咨詢保險價格的客戶解釋報價；

iii）未出保單管理，已出保單掃描存檔，建立臺帳進行分類管理；

iv）維系客戶關(guān)系，及時了解客戶需求；

v）負(fù)責(zé)為客戶打印正式保單，管理保單的送發(fā)業(yè)務(wù)；

vi）負(fù)責(zé)整理各項參保檔案，統(tǒng)計制定保險回款及未回款的.報表工作；

vii）負(fù)責(zé)公司客戶車輛的出單，廠內(nèi)客戶保險到期的提醒，確認(rèn)客戶不脫保；

viii）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)域內(nèi)客戶在本公司上保險；

ix）負(fù)責(zé)與保險公司隨時保持聯(lián)系，及時了解保險動態(tài)；

x）完成上級交辦的其它工作和任務(wù)。

保險專員崗位職責(zé)篇14

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;

4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避);

5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍。

保險專員崗位職責(zé)篇15

職責(zé)描述：

1、完善保險業(yè)務(wù)運營流程;

2、對接保險公司和各類業(yè)務(wù)合作伙伴，洽談業(yè)務(wù);

3、對接主機廠有關(guān)業(yè)務(wù);

4、業(yè)務(wù)落地實施指導(dǎo);

5、渠道管理;

6、產(chǎn)品優(yōu)化建議;

7、具體項目跟蹤落實;

8、運營保險管理平臺;

9、尋找開發(fā)創(chuàng)新險種。

任職要求：

1、熟悉車險線下、線上投保業(yè)務(wù)流程;

2、熟悉微信、app等互聯(lián)網(wǎng)工具;

3、能夠和保險公司車商、車險業(yè)務(wù)部門洽談合作;

4、熟悉經(jīng)銷商渠道，了解線下投保流程;

5、對理賠、定損等業(yè)務(wù)有一定了解;

6、具有邏輯思維，能將流程化內(nèi)容落實到紙面;

7、對其他險種有一定了解;

8、工作細(xì)心，能吃苦，具備一定的抗壓能力。

保險專員崗位職責(zé)篇16

（1）為客戶提供車輛保險續(xù)保；

（2）為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù)；

（3）定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)匯報和市場策略方案；

（4）積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

（5）配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù)；

（6）定期完成出單客戶的資料整理；

保險專員崗位職責(zé)篇17

1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納；

2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù)；

3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；

4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的`保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等；

5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；