1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

2.根據客戶資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財規劃方案;

3.通過調整各種金融產品的.理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶資產在安全、穩健的基礎上保值升值。

4.持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

銀行個人客戶經理職責篇2

1、貸款業務渠道建設與維護，提升市場占有率，完成工作目標和計劃。

2、貸款渠道市場內的客戶拓展、宣傳公司貸款產品、搜集貸款需求信息;

3、收集、整理客戶資料和業務檔案，完成銷售業務指標;

4、執行銷售和市場推廣方案;及時反饋市場動態。

5、接受客戶咨詢、了解客戶的貸款要求，熟悉銀行相關個貸政策;

6、負責維護客戶，并為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務;

7、與部門經理建立良好的工作溝通，及時反饋工作中出現的問題。

銀行個人客戶經理職責篇3

崗位職責

金融同業部產品經理（資產業務崗）中國光大銀行股份有限公司廣州分行中國光大銀行股份有限公司廣州分行

崗位要求：

1、2年以上金融機構金融市場業務工作經驗，較為全面地了解銀行業務，熟悉貨幣市場、同業產品等業務；

2、熟悉銀行交易的相關監管政策、金融法規，具有較強的同業業務營銷能力；

3、熟悉商業銀行資金業務、金融市場的運行規律和發展方向，具有較強業務推動能力、談判能力和產品綜合運用能力，能夠有針對性地設計個性化金融解決方案；

4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經濟等相關專業本科以上學歷。

5、三觀端正，工作主動，具有較強的學習能力、團隊精神。

6、資產業務崗：具有2年及以上債券銷售經驗的證券從業人員。

銀行個人客戶經理職責篇4

1、從事智能化分析預警軟件的銷售，主要銷售給商業銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

2、軟件國內外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

3、最好是從事過銀行相關業務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；

4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業的歷史業績，獎金取決于履職以后的&39;業績；

6、要求溝通與合作能力強、職業精神好；

7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行個人客戶經理職責篇5

1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務;

2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標;

3、根據產品規劃組織需求調研及組織產品可行性分析。

4、制定產品需求開發計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。

5、熟悉掌握產品業務系統，制定產品業務規范，整理、完善產品文檔、業務流程及相關內容。

6、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

7、負責部門間的協調，產品項目的`實施及推進，負責產品的案例設計、產品培訓及拓展等工作的支持和配合。

8、完成領導交辦的其他工作;

銀行個人客戶經理職責篇6

崗位職責：

1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發客戶，銷售公司信貸及抵押產品;

2、信貸評審：受理客戶貸款申請并對客戶貸款申請進行調查、分析、評估和初審;

3、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

任職要求：

1、性別不限，本科學歷(條件優秀者大專擇優錄用)，金融、經濟、財務、市場營銷等專業優先考慮;

2、有銀行信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮;

3、良好的.銷售技巧，溝通影響力、信息手機里、數據分析力和團隊協作力;

4、目標、市場和服務導向強;工作積極、主動，有高度的責任心和良好的職業操守。

銀行個人客戶經理職責篇7

1、承做投行類項目:包括產業基金、并購、資產證券化、債券融資(短融、中票、企業債等)。參與項目盡職調查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。

2、支持承攬相關工作:協助承攬人員分析目標客戶,制定融資方案,設計交易結構等。

3、維持客戶關系。

4、協助部門主管完成其他工作。

銀行個人客戶經理職責篇8

1、負責金融、銀行行業的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人信息，建立并維護關系；

2、負責KA客戶的前期開拓，產品介紹，項目推進；

3、善于發現KA客戶的需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的關系；

4、有制作客戶解決方案的專業能力，并與客戶做相應的技術與咨詢支持；

5、負責KA客戶開拓過程中，相應的應用方案、技術文件、招標文件等制作。

銀行個人客戶經理職責篇9

1、在當地開展信用卡及消費金融相關收益產品的推廣工作，完成本崗位級別既定的銷售任務指標;

2、根據屬地市場情況，結合信用卡中心及屬地資源，策劃并協助完成屬地創新營銷工作;

3、強化自身風險防控意識，做好前端風險防范工作;

4、識別客戶需求，做好現有客戶的維護工作;

5、金融服務點日常運營及管理;

6、上級主管交辦的其他工作。

銀行個人客戶經理職責篇10

1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料;

3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案;

4、獨立完成與客戶的溝通和協議的達成，并配合銀行后臺履行協議;

5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業知識和洽談技巧;

6、完成上級領導交給的其他工作。

銀行個人客戶經理職責篇11

客戶關系支援助理景鴻環球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術有限公司,粵深景鴻職責描述:

1、負責系統資料庫的`收集和錄入工作。

2、維負責定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。

3、負責配合部門內部的工作。

任職要求:

1、工作積極主動,認真細心。

2、有高度責任感,工作穩定性強。

3、有溝通能力,協調能力,解決問題的能力和抗壓能力。

4、有計劃地完成工作目標。

5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行個人客戶經理職責篇12

崗位職責：

（一）經營網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

（三）做好客戶服務工作，包括業務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；

（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報并落實改善措施；

（五）完成公司交辦的其他工作。

任職要求：

（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；

（二）年齡在22~40周歲，條件優秀的可放寬到45周歲；

（三）國家承認的大專（含）以上學歷；

（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

銀行個人客戶經理職責篇13

職責描述:

1、負責在指定地區的銷售和市場推廣;

2、負責該區域內各類銷售渠道的拓展和建設;

3、負責銷售團隊業績的考核、日常管理、激勵和輔導;

4、協助客戶進行貸款申請。

5、自律性強。

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財會類相關專業;

2、2年以上銷售工作經驗,具備金融產品銷售經驗者優先;

3、具備良好的語言表達能力和溝通技巧,較強的市場拓展能力和團隊領導能力;

4、有挑戰高薪的欲望。

銀行個人客戶經理職責篇14

1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業財富管理服務，完成公司規定的業績指標;

2.利用公司平臺和自身資源，開發新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關系;

3.搜集、整理市場的新動態、定期向公司匯報;

4.利用自身的專業知識及技能參與對客戶經理的培訓工作;

5.保持對金融行業相關動向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會議和簡報會，并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。

銀行個人客戶經理職責篇15

1、負責開拓市場，向目標客戶推薦我行零售信貸產品及功能，解答客戶咨詢，受理客戶貸款申請;

2、負責收集貸款資料，對資料的真實性、完整性和合法合規性負責;

3、開展貸前調查，完成業務面簽。做好貸后服務、貸后變更、提前還款、逾期催收等貸后有關工作;

4、根據分行的要求，積極開展零售銀行業務的交叉銷售以及產品的多元化經營等工作;

5、負責交叉辦理零售貸款的相關擔保手續。

銀行個人客戶經理職責篇16

工作職責:

1、利用現有或新資源開發客戶。

2、按時完成公司分配的銷售指標。

3、確保所轄客戶的賬款在賬期內正?；乜睢?/p>

4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協調關系。

5、完成業績評估及考核。

6、與上級主管及團隊成員緊密協作,溝通制定下一階段的業務發展規劃。

任職資格:

1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經驗,或者團購、電商廣告銷售經驗,有客戶資源者尤佳。

2、具備優秀的銷售能力及銷售技巧,能夠按時完成或者超額完成銷售指標。

3、能夠充分利用公司的資源和平臺,與銷售體系密切協作。

4、積極主動、堅定執著,具備創造力。

5、誠實守信、勤奮努力。

銀行個人客戶經理職責篇17

崗位職責：

1、同業業務營銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信托、期貨等金融機構客戶，尋找與同業客戶相關的資產標的，包括但不限于債券、基金、定增、并購、股票質押回購、資產證券化、銀行間交易資產、利率互換等同業資產；策劃營銷方案并組織實施，完成相應的業績指標，提升客戶對銀行的價值貢獻度；負責項目的盡職調查報告撰寫、立項申報、信息溝通反饋、資金投放等流程；

2、渠道建設與客戶開拓：開拓與維護全國金融機構的客戶關系，發現客戶需求，推廣我行新業務和適合客戶的業務，保持與價值客戶的長期合作關系；對經管的客戶進行日常的業務檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業務風險進行分析、預警和控制，確保業務資產質量，采取有效措施保全銀行資產。

應聘要求：

1、全日制本科及以上學歷；

2、銀行同業客戶經理崗2年以上從業經驗，擁有較好的客戶資源優先考慮；

3、學習能力強，抗壓能力強，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團隊合作意識和溝通能力。

銀行個人客戶經理職責篇18

職責描述:

1、負責客戶現場產品使用,數量統計,整理、收貨、送貨,簡單的異樣情況的&39;處理。

2、協調處理各類市場問題,并做好區域客戶維護工作。

3、熟悉自己公司產品各項特點。

任職要求:

1、一年以上工作經驗

2、從事過油漆,涂料和膠黏劑類產品的技術服務工作

2、強烈的自信心及敬業精神,具備良好的服務態度和溝通能力;

3、以結果為導向,具有良好的團隊合作精神;