1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;

2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;

3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);

4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫培訓(xùn)教案;

5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書的考證和保管工作;

6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證或財(cái)富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識(shí);

2、具有培訓(xùn)課程及教案的&39;開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動(dòng)和執(zhí)行,主持會(huì)議及活動(dòng);

3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備大資管及財(cái)富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力,邏輯性強(qiáng),思維縝密;具有較強(qiáng)的文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;

5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇2

1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù)；

2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的&39;證券金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品；

4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標(biāo)；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇3

-積極開拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品

-為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

任職要求:

-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮

-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)

-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力

-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇4

1、組織建設(shè)團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍；

2、收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持；

3、按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪；

4、對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策；

5、執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇5

①負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計(jì)；可以制作高保真原型；

（基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品）

②熟悉用戶增長模型，洞察用戶需求，主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案，結(jié)合用戶生命周期，通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點(diǎn)；

③擅長用戶留存及喚醒，建立用戶分層、用戶畫像體系，分析用戶深度需求，設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)用戶活躍度；；

④數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，復(fù)盤拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果，定位問題，提出解決方案并量化結(jié)果，形成不斷迭代的良性循環(huán)；

⑤跨部門協(xié)作（包括產(chǎn)品、運(yùn)營、研發(fā)、測試等），最小試錯(cuò)，快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇6

2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；

5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇7

針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò)；

2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程；

3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶；

4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財(cái)報(bào)告、文檔管理等；

5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的&39;時(shí)間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本；

6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動(dòng)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇8

1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系，繪制培訓(xùn)地圖，建立培訓(xùn)管理制度；

2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求，結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求，統(tǒng)籌培訓(xùn)需求，制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織、推進(jìn)和實(shí)施，對總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋；

3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料，拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)；

4、完善并開發(fā)相關(guān)課程，開發(fā)培訓(xùn)課題，編制培訓(xùn)教材，編寫培訓(xùn)教案；

5、課程教授，并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案，組織各類證書的考證和保管工作；

6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇9

一、日常工作

（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會(huì)組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

二、專項(xiàng)工作

（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升

1、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇10

1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理；

2、負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類產(chǎn)品的`營銷目標(biāo)；

3、為個(gè)人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；

4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動(dòng)；

5、上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇11

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);

4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的.完成銷售報(bào)告;

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂觀,勤奮踏實(shí);

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);

6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先考慮。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇12

1、尋求高端客戶，服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶，為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知，能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案（包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)龋?/p>

3、為客戶提供專業(yè)，持續(xù)，長久的專業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值，提升客戶滿意度和忠誠度；

4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇13

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):

①負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;

(基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點(diǎn);

③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)用戶活躍度;;

④數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),復(fù)盤拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的`良性循環(huán);

⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營、研發(fā)、測試等),最小試錯(cuò),快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。

要求:

①全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),有知名互金平臺(tái)經(jīng)歷或成功用戶增長項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

③對c端理財(cái)產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先。互金頭部公司背景

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇14

1、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地（包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù)）；

2、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司公司海外保險(xiǎn)（港險(xiǎn)，美險(xiǎn)）的銷售。

3、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇15

1、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo);

2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績;

3、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;

4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的.策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇16

1、對金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財(cái)工作。

2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

3、操作公司大金額賬戶，有強(qiáng)烈的.責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí)，合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲(chǔ)備。

6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇17

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的&39;開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;

3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動(dòng)。

任職條件:

1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí),了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;

2、具有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)和客戶拓展能力;

3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

4、持有基金從業(yè)資格證書;

5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫篇18

1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的`理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。